Gu Won bahagia meskipun menghadapi tentangan dari beberapa orang di sekitar mereka, keduanya tetap teguh mengabdi satu sama lain.
Keesokan harinya, Gu Won mempercayakan tugas penting kepada Genk Anjing Liar. Genk tersebut terobsesi pada Gu Won dan ingin menjadikan Gu Won sebagai bos mereka.
Gu won kembali memberikan foto sketsa Gi Kwang Chul dan mengarahkan mereka untuk menemukannya. Gu Won memperingatkan mereka dengan tegas bahwa jika mereka gagal menyelesaikan tugas, dia akan melarang mereka untuk bertemu lagi.
Genk Anjing Liar menerimanya dengan penuh semangat. Mereka serius mencari orang dalam sketsa tersebut.
Sementara itu, detektif akhirnya membawa kabar baik kepada Do Hee. Mereka telah menemukan pelakunya yaitu Gi Kwang Chul yang sudah masuk dalam daftar buronan polisi.
Detektif meyakinkannya bahwa mereka akan dapat melacaknya segera. Gu Won lega mendengar berita tersebut dan bekerja sama dengan para detektif untuk menemukan Gi Kwang Chul secepat mungkin.
Polisi telah melacak Qwang chul tetapi dia kabur ketika polisi tiba.
Situasi yang melegakan terasa sangat singkat ketika situasinya berubah menjadi lebih buruk. Jam Gu Won yang berfungsi untuk melacak garis waktu setiap kontrak dengan manusia tiba-tiba berhenti bekerja.
Semua kontrak berterbangan dan jelaslah itu merupakan hal yang membahayakan bahwa kekuatan Gu Won akan hilang atau dihancurkan iblis.
Gu Won menjadi bingung dan hancur oleh kejadian yang tiba-tiba dan tak terduga ini.
Gu Won, Iblis yang kini kehilangan kekuatannya berubah menjadi manusia biasa. Dia juga dalam bahaya karena akan dilalap api besar dan seluruh tubuhnya akan terbakar.
Mimpi buruk Gu Won masih jauh dari selesai dan situasinya tampak lebih buruk dari sebelumnya.
Gi Kwang Chul dan No Doh Kyung bertukar pesan yang menunjukkan bahwa No Doh Kyung mungkin adalah dalang di balik serangan terhadap Gu Won dan Do Hee.
Gi Kwang Chul bekerja untuk dua orang yaitu No Doh Kyung dan Pria Berbaju Hitam.
Alur akan semakin kental dengan sesuatu yang tak terduga bahwa pria Berbaju Hitam itu sebenarnya Ju Seok Hoon.