Melalui Je-nam, Hee-soo mengetahui rencana Raja dan memutuskan untuk menemuinya. Selama pertemuan mereka, dia mengaku kepadanya kebenaran sebenarnya tentang kata-kata terakhir mendiang saudara laki-lakinya dan bagaimana dia secara salah naik takhta.
Saat Sang-hwa pergi untuk menangkap Mok-dong, mereka mengetahui bahwa dia sedang berada di luar kota. Direktorat utama membayar sejumlah uang kepada Mok-dong dan memintanya untuk keluar kota.
Saat dia pergi, Sang-hwa dan pasukannya menemukannya dan mencoba menangkapnya. Namun, seorang pembunuh membunuh Mok-dong dan kami mengetahui bahwa direktorat utamalah yang menugaskan seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut.
Raja marah karena pamannya menyebabkan kekacauan dan memanggilnya untuk memperingatkannya.
Keesokan harinya, di depan majelis, direktorat utama mengatakan bahwa dia memiliki kejahatan yang harus diakui. Raja mengatakan bahwa dengan bukti dia akan menangkap pelakunya.
Satu-satunya saksi Raja adalah dayang istana, namun sebelum dia bisa menemuinya, direktorat utama memberinya sebuah kotak dan memperingatkannya.
Kita kemudian mengetahui bahwa nyonya istana adalah orang yang mendengar percakapan Sang-hoon dan mendiang raja tentang pengiriman mata-mata dan memberi tahu direktur utama.
Kemudian dia mengirimkan berita tentang mata-mata itu kepada pejabat Qing untuk merusak reputasi Raja Joseon.
Khawatir akan nyawanya, nyonya istana mengambil kotak itu dan bersiap untuk malam itu. Dia membukanya dan kami menemukan warna bibir merah yang dia aplikasikan di bibirnya.
Di kamar Raja, dia memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang direktur utama dan berjanji untuk menyelamatkannya dari hukuman. Dia menyetujuinya dengan syarat dan permintaan terakhir. Raja bertanya keinginan apa yang dia butuhkan dan dia mendekat untuk menciumnya dan episode berakhir.